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重磅来袭!透视银行业小微企业贷款结构与增长状况

中财民泰金融研究所 2019-10-02 14:10:47

《中国中小微企业九州现金网贴吧发展报告(2016)》课题组

执笔人:张婕 杨如冰


2015年,无论对银行业,还是对小微企业来说,都是极具挑战的一年。这一年双方友谊的小船开得如何?就请随小编一起来细数银行业金融机构小微企业贷款发展的特点吧! 


 五大行稳居小微企业贷款余额首位农商行首超城商行和股份制银行跃居第二股份制商业银行增速垫底

银监会数据显示,截至2015年末,我国银行业金融机构广义小微企业贷款总余额已达23.5万亿(包括小型企业贷款、微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主个人经营性贷款,文若非特别强调狭义口径均为广义口径的小微企业贷款,较2014年增长了13.3%小微企业贷款户数为1322.6万户,较2014年增加178万户。


从小微企业贷款余额看,五大商业银行(工农中建交)仍处于第一梯队,以6万亿元占到银行业金融机构小微企业贷款余额的25.7%第二梯队是股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行三类银行余额均超过了3.5万亿元,占比分别为16.3%15.9%16.7%


值得注意的是,前述四类银行小微企业贷款余额排序长期以来与其全部贷款余额排序一致,简单地说,即自身贷款体量大的银行小微企业贷款体量也相应大,然而,这一规律在2015年被农商行打破,其小微企业贷款余额首超城商行和股份制银行,位居第二。


一二梯队四类银行的小微企业贷款合计占比接近3/4,剩下的1/4主要是由政策性及国开行和农村信用社所贡献,两类机构的余额均在2万亿左右,占比分别为9.0%8.3%


与2014年末相比,五大商业银行和股份制商业银行小微企业贷款余额占银行业金融机构小微企业贷款余额的比例略有下降,城市商业银行和农村商业银行的占比上升,占比增加最多的是农村商业银行,增加了2.2个百分比。


从增速上看,排除因改制机构数量减少幅度较大的农村信用社(其营业网点数量较2014年减少6303家,减幅为14.9%),我们可以看到,股份制商业银行的小微企业贷款余额增速最低,仅为5.4%,其次是五大商业银行,增速为10.4%。农村商业银行、城市商业银行和村镇银行仍保持了相对高的增速,增长最快的是农村商业银行,增速达到了30.1%

 小微企业贷款占全部贷款余额的比例略有下降,农村金融机构的小微企业贷款占比普遍高于其他机构


小微企业贷款余额占全部贷款余额的比例来看,银行业金融机构的整体水平为23.6%,这一比例较2014年下降了1.7个百分点。值得注意的是,农村金融机构(包括农村商业银行、农村信用社、农村合作银行及村镇银行)小微企业贷款占比普遍高于其他机构,其中村镇银行全部贷款余额中高达74.1%为小微企业贷款,农村商业银行和农村合作银行也均超过一半。五大商业银行、外资银行、政策性及国开行小微企业贷款占比分别为14.7%12.4%14.8%,远低于银行业金融机构整体水平。

  狭义小微企业贷款仍占八成,且保持较高增速,而以个人贷款形式发放小微企业贷款余额增速较慢
按照中央财经大学《中国中小微企业九州现金网贴吧发展报告(2016)》课题组的定义,广义小微企业贷款从形式上可以分为两大类,一类是以企业贷款形式发放的狭义小微企业贷款,即小型企业贷款和微型企业贷款;另一类是以个人贷款形式发放的个体工商户贷款和小微企业主贷款。

 

从结构上看,2015年银行业金融机构小微企业贷款余额中,79.7%是以企业贷款形式发放的狭义小微企业贷款这一比例较2014年的78.6%略有上升。其余20.3%是以个人贷款形式发放。其中,小型企业贷款占比最高,微型企业贷款占比最低。各类贷款余额占比与去年相差不大。



从下图可看出,狭义小微企业贷款余额增长了14.9%,高于广义小微企业贷款余额增速13.3%以个人贷款形式发放的小微企业贷款余额增长较慢,其中小微企业主个人经营性贷款余额仅增长了4.7%四类贷款中,微型企业贷款余额增速最快,达到了18.5%


  各类银行业金融机构小微企业贷款结构迥异


从贷款余额规模排名上看,五大商业银行无论是广义还是狭义小微企业贷款余额均居榜首。除城市商业银行外,各银行业金融机构按狭义小微企业贷款余额与按广义小微企业贷款余额排名顺序一致。城市商业银行广义小微企业贷款余额位列第四,但其狭义小微企业贷款余额超过农村商业银行和股份制商业银行。


观察各类银行业金融机构四类小微企业贷款余额占比,可以看到更加明显的差异,这也反映出各类银行在小微企业贷款客户定位方面的差异


五大商业银行的小型企业贷款余额占其小微企业贷款总余额的比例达到了82.9%,高于除外资银行外的其他各类银行业金融机构;而其微型企业贷款余额占比仅为5.5%,在所有银行业金融机构中是最低的;以个人形式发放的贷款仅占约一成。


股份制商业银行的小微企业主个人经营性贷款余额占比为21.3%,高于其他各类银行业金融机构,几乎占据了整个银行业金融机构的小微企业主个人经营性贷款余额的半壁江山;其小型企业贷款余额仅占约五成,低于银行业金融机构整体水平。


外资银行的小型企业贷款余额占比83.8%,微型企业贷款余额占比13.8%,在所有银行业金融机构中都是最高的,但外资银行极少发放个体工商户贷款,小微企业主经营性贷款占比也仅为2.0%,远低于其他各类银行业金融机构。


邮政储蓄银行的个体工商户贷款余额占比达45.8%,远高于其他各类银行业金融机构;以个人贷款形式发放的小微企业贷款占到了五成以上;但其小型企业贷款余额仅占约三成,在各类银行业金融机构中是最低的。


农村信用社、农村合作银行及村镇银行的个体工商户贷款比例也较大,小型企业贷款比例相对较低。


 各类银行业金融机构四类小微企业贷款增速各有千秋


从各类机构四类小微企业贷款增速的比较可以看出不同机构在2015年在不同类型的小微企业贷款上的发力有所不同。 



 农村商业银行四类小微企业贷款增速均超过了其他机构,而且其小微企业主经营性贷款余额增幅表现尤为突出,高达44.4%。城市商业银行的四类贷款中微型企业贷款和小型企业增速较快,并且高于其他两类贷款增速。与之相反的是,村镇银行的个体工商户和小微企业主个人经营性贷款增速较快,并且高于其他两类贷款增速。值得注意的是,五大商业银行和股份制商业银行小微企业主个人经营性贷款余额出现负增长,其他三类小微企业贷款增速也较低


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                                                         (图文编辑:李姗姗)         


                                   

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